嘉靖年间，青云观的老道士玄清子下山见一孤儿可怜，便将他带回青云观，教他道法心得，并赐他法号清水。

玄清子希望他以后能为人坦荡，行善义之事。

只是这个清水并没有像老道士希望的那样，他对道法心得不感兴趣，偏偏对禁术感兴趣。

道家仙法是禁止学习禁术的，因为学习禁术会控制不住自己内心的邪念，导致入魔。

清水因为无心道法，在玄清子讲道时，他便偷偷溜去了藏书阁。

经过一通翻找，他找到了一本禁书，心中暗自欢喜，禁书都被烧了，没想到还有漏网之鱼。

清水翻看禁书，认真学起了上面的法术。

学习了第一章一小部分，便将禁书揣进怀中，又跑去听玄清子讲道法，就好像他从未离开过一样。

清水和一众弟子听完玄清子的道法便都散了，清水见状便找了一个无人之地，又学起了禁术。

可纸包不住火，清水修习禁术数月后，身上开始出现端倪，被玄清子识破了。

玄清子道：“清水你犯了戒规，偷习禁术，为师只好废了你的修为，将你逐出山门。”

清水一听要废他修为，立马磕头求饶，玄清子没有理会他，将他修为废掉，并将他逐出了山门。

清水面上不显，心中却恨透了玄清子，竟然废掉了他的修为，这青云观他也没有什么好留恋的了，收拾完东西就下山了。

清水身无分文，只好露宿在了破庙里。

清水在破庙里生了火堆，便从怀中掏出他偷偷带出来的禁书，从头开始学了起来。

这一次他学的很是艰难，原本他学一天就会的法术，现在却要学习十几天，这让他更加憎恨玄清子了。

清水在破庙里安顿下来，饿了就找野果充饥，吃饱后就开始修炼禁术，一刻都不停歇，也只学到了前面的四成。

这天他翻看禁书的最后一章，看到了人皮鼓的制作方法。

他看完以后心动了，便到市井中物色合适的人选制作这人皮鼓。

两个月后，他终于等到了机会，吴员外家的儿子吴昊看上豆腐西施玉娘，吴员外不同意，非要儿子娶县令之女。

这吴员外害怕儿子去找玉娘，于是将儿子严加看管了起来。

吴昊只好先假装顺从爹爹，等他放松警惕后，便连夜逃出了吴府，和玉娘私奔去了。

吴昊离家还不到一个时辰，就被吴老爷发现，派了一伙人就去追赶吴昊。

两人被逼上了绝路，这时清水出现救了他们，并将他们带到了安全地带。

吴昊躬身行礼道：“多谢道长出手相救。”

清水假意道：“刚才我只是看他们人多，又将你俩逼入绝境，才出手的，若是你俩犯了偷盗之罪，我便将你俩送回去。”

吴昊一听，连忙解释了一番，清水一听道：“原来是一对苦命鸳鸯，我这人最不喜欢见你们这样的有情人分离，我这有一隐秘的住所，不如二位先到我哪里去吧。”

吴昊和玉娘一商量就同意了下来，一是觉得清水救了他们，便不会伤害他们。

二是出来的急，没有住所，现在有个临时住所也不错。

清水将他们带到了一所茅草屋后叮嘱了几句便离开了，过了几天清水带了一袋米道：“想着你们的粮食快吃完了，给你们送一点过来。”

吴昊接过米道：“谢谢你了。”

“没事，我先走了。”说完清水便离开了。

玉娘做完饭，俩人吃了以后便在地上痛苦的打起滚来，吴昊这才意识到，清水给他们带的米有剧毒。

但是他到死都不明白清水为何要害他们。

只见两人痛苦的扭曲一阵后，血肉、骨骼、经脉都化作了一摊脓水，就剩下两张人皮。

原来清水将他们带到这里，离开以后就偷偷练了秘药，又将秘药混进了米里，才导致他们吃了大米以后，被活生生的熔成了两张人皮。

清水看着他们变成两张人皮后，便从暗中走了出来，用秘法将两张人皮清洗干净，晾干以后，便制成了人皮鼓，随后又将两人的灵魂封印在了鼓中。

他想试试这人皮鼓有没有书中说的那样神奇，于是就来到县城最大的酒楼，要了一个雅间点了一桌子招牌菜，吃完以后便敲响人皮鼓。

那掌柜的直接过来就给他免单了，清水心中窃喜，没想到这鼓是真的可以蛊惑人心呀。

就在清水吃饱喝足往外走时，碰到一婀娜多姿的女子，色欲瞬间涌上心头，随即敲响那面鼓心中道：“今夜亥时，道悦来客栈天子一号客房来找我，要好好伺候我。”

清水也无其他心思，到了悦来客栈天子一号房，静静地等待那女子。

没想到那女子亥时真的来到清水这里，清水见女子来了，便迫不及待的将女子按在了床上，行起了苟且之事。

日后他夜夜将那女子唤来，满足他的淫欲，不多久清水便厌倦了那女子，便没有在敲鼓让那女子过来。

那女子本是钱家大户人家小姐，和周家定了亲，可没过多久钱小姐便查出有了身孕，周家知道后便指责钱小姐不检点，是个荡妇，执意要退婚。

钱家自知理亏，便由了周家，钱员外看着女儿也是唉声叹气。

钱小姐哭诉道：“我真的不是荡妇，我没有和人私通，我也不知道怎么回事，前几个月每日起来只觉得浑身酸痛，也没在意，我真的不知道怎么回事？”

“哎，你都怀孕了，你给我说你没有和人私通，你让人怎么相信，你让我钱家的老脸往哪里搁。”说完钱姥爷便拂袖而去。

钱小姐痛苦不堪，便上吊身亡了。

钱小姐死后才知道是那清水迷奸了自己，准备找清水报仇，没想到她又被清水的人皮鼓所控制。

原来清水用这面鼓控制的不止她一个鬼怪。

清水利用这人皮鼓控制鬼怪，蛊惑人心，做尽坏事。

玄清子受到上天警示，便让自己的一个得意门生去除掉清水。

玄清子道：“他那面人皮鼓可以控制妖魔鬼怪为他所用，硬碰硬你不是他的对手，这枚金针你拿着，趁机将他的鼓扎破，那鼓便失去了作用，届时不用你动手他就会遭到反噬的。”

“徒儿知道了。”清明告别了师父，扮作一女子去引诱清水。

清水果然上当，敲响人皮鼓，蛊惑着清明假扮的女子，清明也就假意顺从，跟在了清水身边。

清明趁清水不注意，迅速拿出金针扎破了清水的人皮鼓。

等到清水察觉，为时以晚，人皮鼓中被禁锢的灵魂也跑了出来，那些被他害死的人，被他控制的鬼怪通通找上门。

清水招架不住，被群鬼虐待而死，死后清水的魂魄被阎王爷打入十八层地狱，永世不得超生，生生世世受那剥皮抽筋之痛，油锅之苦。

玄清子也因识人不清，收养清水才造成如此大祸，玄清子自挖双眼，用心去感受人心的善恶，自此再也没有出现像清水一样的恶徒。